Desde su misma fundación, SeBroker se ha especializado en la gestión discrecional de carteras de inversión, haciendo de este servicio, hasta hace poco, la base de su modelo de negocio. Se trata de un servicio principalmente destinado a un tipo de clientes distintos a los institucionales, tanto a nivel legal como a nivel de operativa. En concreto, se trata de un servicio más bien dirigido a high-net worth individuals (particulares de rentas elevadas) y/o family offices, es decir, inversores dispuestos a operar fuertemente en los mercados de valores, bajo una estricta aplicación de sus parámetros de negociación y, sobretodo, de forma totalmente discrecional.

El enfoque es totalmente distinto a los clientes institucionales, puesto que las decisiones de inversión quedan en su totalidad delegadas a un equipo de inversión encargado de operar según los requisitos que el cliente impone, haciendo de su operativa un plan personificado de inversión dependiente de su perfil de riesgo y patrimonio a gestionar. Exclusivamente para el efecto, la agencia dispone de una amplia y moderna sala de trading capaz de albergar hasta un centenar de operadores, con disposición de la última tecnología en seguridad y con las herramientas de trading necesarias para efectuar una exitosa y controlada gestión discrecional.

Los principales parámetros a acordar entre el cliente y la agencia, para los cuales la agencia ofrece gran flexibilidad, son los siguientes:

• Asunción de riesgo

El cliente deberá especificar cuánto riesgo está dispuesto a asumir en su operativa de inversión y para qué volumen. Parámetros como el VAR (Value at Risk), Beta (β), y demás medidas de riesgo sistemático, deberán ser acordadas entre SeBroker y el cliente, así como definir muy bien la política de stops y de apalancamiento. Dentro de su operativa, SeBroker cuenta con eficientes controles pre- y post-ejecución, engargados de validar las órdenes a nivel de mercado según los requisitos del cliente, los primeros, y de permitir un seguimiento en tiempo real de toda posición abierta, los segundos.

• Universo de valores

Deberá, a su vez, especificarse el universo de valores negociables incluidos en nuestro DMA, es decir, el abanico de instrumentos que SeBroker pone a disposición del cliente. La selección puede hacerse a nivel de instrumento (principalmente acciones, derechos, ETFs y derivados), bolsa (mercados tradicionales, MTFs, Ecos, etc.), país, región (Europa, Asia, América), sector (financiero, energético, etc.), y/u otros segmentos que se nos especifiquen.